復華投信多年來皆自行培育投資人才專家,債券基金投資研究團隊足跡遍布全球為投資人尋找最具潛力的投資機會。除落實完整的投資分析流程外,更是無預算上限,全力支持投資研究團隊。

 

在平衡型基金著墨甚深、曾蟬聯兩年Smart智富台灣平衡型基金研究獎的復華投信,因債券研究團隊在操盤能力、研究產品創新與基金績效上表現卓越,2013年再度獲得「2013年Smart智富台灣固定收益型基金團體獎」,同時也是該團體獎開辦6年以來,復華投信第3次獲獎。

 

復華投信總經理周輝啟表示,截至1月底,復華投信旗下相關海外固定收益基金規模近440億元,標的涵蓋新興市場債、高收益債、投資等級債、短債等,為自行操作基金不靠國外顧問,多年來皆自行培育投資人才及債劵專家,並自行研發投資研究技術,除落實完整的投資分析流程外,更是無預算上限,全力支持投資研究,藉由經理人及研究員力行行腳投資,深入瞭解當地未被發掘的投資契機,進一步打造世界級的在地化全球研究。根據復華投信內部統計,近3年來,復華投信投資研究部門每年平均出差人數達154人次,實地拜訪33個國家,除了歐、美、亞洲之外,拜訪的足跡更跨及非洲,包括南非、奈及利亞、迦納、象牙海岸等,債劵基金投資研究團隊足跡遍布全球為投資人尋找最具潛力的投資機會。

 

在產品創新上,復華投信更創下四個第一,包括第一家發行海外債券型基金(2002年發行國內第一檔海外債券基金-復華全球債券基金)、第一家發展短債類型(2009年發行首檔短期債劵基金-復華全球短期收益基金)、第一家發展絕對報酬式的組合型債券基金(復華高益策略組合基金)、第一家發行新興國家的非美元外幣計價基金(復華南非傘型基金),除了領先同業外,進一步滿足投資人需求。

 

以操作績效部分,根據Lipper統計,截至2012年底,復華投信旗下7檔債券基金裡有2檔5年期績效第一、1檔3年期第一、2檔1年期第一。此外,目前復華投信固定收益團隊9位經理人有6位年資超過10年以上,2位7-9年,資深人員逾8成,經理人、研究人員、基金、債劵投資專家穩定度高,也成為復華投信此次獲獎的重要因素之一。

 

復華投信債券研究處主管黃大展表示,在經濟緩慢溫和復甦下,配合量化寬鬆政策提前退場機率不大,故仍看好債劵基金市場後續走勢。根據美國聯準會利率會議紀錄指出,包括含主席柏南奇在內的大部份委員皆抱持較為寬鬆的立場,故認為在2013年底前美國聯準會結束量化寬鬆政策的機率不高,近期賣壓只是市場獲利了結的藉口。在全球經濟仍穩定緩慢復甦下,仍看好收益率相對較高的新興市場債及高收益債後續走勢。

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